Regelbasierte Workflows selbst erstellen

Mit den neuen Regeln können Sie regelbasierte Workflows selbst anlegen. Damit lassen sich etwa die Zuweisung von Belegen zu Arbeitsschritten automatisieren. Zudem können Sie Ihrem Team Benachrichtigungen einrichten.

Eine Regel besteht immer aus einer Kondition (Auslöser) welche eine Reaktion (Effekt) nach sich zieht.

Anwendungsbeispiele:

  1. Belege automatisch einem bestimmten Workflow anhand bestimmter Kriterien zuweisen (z.B. Dokumententyp, Kostenstelle, Geschäftspartner,…)
  2. E-Mail Benachrichtigungen bei Erreichung eines bestimmten Arbeitsschrittes aussenden
  3. Ab einem gewissen Rechnungsbetrag zusätzliche Freigabeschritte festlegen

 

Sie finden die Einstellungen für die Regeln unter „Einstellungen > Regeln“, müssen hierfür allerdings die Rolle ADMIN in ihrer Firma haben. Eine vollständige Anleitung wie Sie Regeln selbst anlegen und welche Möglichkeiten Sie damit haben finden Sie hier

Selbstverständlich kann Sie bei Bedarf unser Support weiterhin beim Set-Up von regel-basierten Workflows unterstützen.

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